ถึงกาลอวสานของอาร์เธอร์ กวินีเวียร์ และลานซล็อต โดยในคืนก่อนการเข้าสู่สนามรบครั้งสุดท้ายของอาร์เธอร์ผู้วิเศษ เมอร์ลินได้มาพบพระองค์เพื่อมอบบทเรียนแห่งชีวิตบทสุดท้ายแก่อาร์เธอร์ เมอร์ลินแสดงให้อาร์เธอร์เห็นถึงความน่าพึงชังของสงคราม ด้วยการแปลงร่างพระองค์เป็นมดและห่านป่า
อาร์เธอร์ได้เรียนรู้ความร้ายกาจของสงครามและความหมายที่แท้จริงของสันติภาพและเสรีภาพ ก่อนจะกลับคืนร่างเดิมและเข้าสู่สมรภูมิเพื่อพยายามแสวงหาการสงบศึก แต่โชคชะตาจะบันดาลให้เป็นไปตามนั้นหรือไม่... ค้นหาคำตอบได้ในคัมภีร์เมอร์ลิน